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作(zuo)者(zhe)︰肖超 陳鋒

來源(yuan)︰華夏(xia)時(shi)報

發布時(shi)間︰2020-04-10 01:20:13

摘要︰據同花順數(shu)據顯(xian)示,在2月3日(ri)zhao)月6日(ri)的4個(ge)交易日(ri)zhao)校 兄zheng)全(quan)行業指數(shu)中醫jiang)I璞浮 攪票= ?wu)科(ke)技、制藥指數(shu)和醫藥生科(ke)包(bao)攬61個(ge)行業指數(shu)的漲幅前五名。

疫情概念股持(chi)續發燒,“特效藥”接棒(bang)口罩(zhao)概念,謹防資金“瞎起(qi)哄(hong)”

華夏(xia)時(shi)報(www.chinatimes.net.cn)記者(zhe) 肖超 陳鋒 北京報道

“公司(si)生產的藥品入選《新型(xing)冠狀(zhuang)病毒感染(ran)jing)姆fei)炎(yan)診療方案》。”

“公司(si)生產的透析紙可(ke)用于一次(ci)性醫用口罩(zhao)外包(bao)裝。”

“公司(si)下屬機構(gou)的主營業務涉及生產消(xiao)毒液和酒精類(lei)產品,目前已被列為肺(fei)炎(yan)疫情防控藥品fei)鎰使gong)應單位之一。”

近(jin)日(ri)來,此類(lei)句(ju)式不斷出現在投資者(zhe)關系互(hu)動平jiao)tai)或各類(lei)公開信息(xi)中,“疫情概念股”bei)閃松鮮泄 si)穩定股價、沖擊漲停的利器(qi)。

據同花順數(shu)據顯(xian)示,在2月3日(ri)zhao)月6日(ri)的4個(ge)交易日(ri)zhao)校 兄zheng)全(quan)行業指數(shu)中醫jiang)I璞浮 攪票= ?wu)科(ke)技、制藥指數(shu)和醫藥生科(ke)包(bao)攬61個(ge)行業指數(shu)的漲幅前五名。

2月3日(ri)春節後首個(ge)交易日(ri),受疫情影響(xiang),A股大幅低(di)開,截至收盤共(gong)有3188只個(ge)股跌(die)停,85只個(ge)股漲停。而在漲停的85只個(ge)股中,有佔比高(gao)達85%的公司(si)為“疫情概念股”,所屬板塊包(bao)括口罩(zhao)概念、醫療器(qi)械概念、生物(wu)醫藥、超級真菌等(deng)。

此後幾日(ri),雖然(ran)雲辦公、在線教(jiao)育相關的上市公司(si)也開始嶄(zhan)露頭角qian)  攪品酪呦喙毓傻娜榷炔患jian)。

第(di)三方研究機構(gou)透鏡(jing)公司(si)研究創始人況玉清在接you)塴痘 xia)時(shi)報》記者(zhe)采(cai)訪時(shi)表示,單就疫情來說,防疫物(wu)資和生物(wu)檢測的個(ge)股受益是(shi)正常的,但市場對部分醫藥個(ge)股的炒作(zuo)就像當bei)醯乃 屏lian)一樣“瞎起(qi)哄(hong)”。

上市公司(si)填(tian)補口罩(zhao)產能

1月28日(ri),北京市豐(feng)台(tai)區一藥店(dian)因(yin)將網絡售價為143元/盒的3M口罩(zhao)大幅漲價至850元/盒對外銷售,被北京市市場監管局處以300萬元的行政處罰。

雖然(ran)如此漲價只是(shi)個(ge)例,但是(shi)“一罩(zhao)難(nan)求”的遭遇確是(shi)很多人的親身感受。在此背(bei)景下,剛于科(ke)創板上市的口罩(zhao)概念股潔特生物(wu)2月3日(ri)盤中兩度觸發臨停機制,最(zui)終當日(ri)漲幅超過108%,上市3天相對發行價累計(ji)漲幅達640%。

據同花順數(shu)據顯(xian)示,從2月3日(ri)zhao)月6日(ri),在A股29家(jia)口罩(zhao)概念股中,僅(jin)有2家(jia)區間漲幅為負值,且均是(shi)由于後幾日(ri)的上漲未(wei)能抹平此前的跌(die)停所致。

有65%的口罩(zhao)概念股在此區間內的漲幅超過10%,還有45%的企(qi)業區間漲幅超過30%。除潔特生物(wu)外,漲勢排在前列的還有泰達股份、南衛股份、陽普醫療、再升科(ke)技、奧(ao)美(mei)醫療、振德醫療等(deng)。

與此同時(shi),這(zhe)些口罩(zhao)類(lei)上市公司(si)也在積極對外發布生產信息(xi),如泰達股份就通(tong)過公告表示,子公司(si)在保證(zheng)質量的前提(ti)下,全(quan)部kao)謖zhao)濾材生產線提(ti)高(gao)產能,集中資源(yuan)保障口罩(zhao)濾材的生產和供(gong)應。

但即便如此,因(yin)原有需求不足、春節停產後部分中小企(qi)業生產尚未(wei)恢復等(deng)一系列問題,全(quan)國範圍(wei)內口罩(zhao)產能仍然(ran)不足。國家(jia)發改委也多次(ci)重申,疫情過後的口罩(zhao)富余產量,只要符合(he)標準,政府將進行收儲。

在政策導向下,又有一批企(qi)業決定緊(jin)急轉產、提(ti)供(gong)產能,自2月3日(ri)晚(wan)開始,就有紫鑫藥業、佛(fu)慈制藥等(deng)多家(jia)上市公司(si)通(tong)過公告宣布擬將口罩(zhao)的生產和銷售納入公司(si)經營範圍(wei)。2月6日(ri),車deng)笊掀tong)用五菱也表示旗下一工廠將改建生產線轉產N95和一般醫用防護口罩(zhao),日(ri)產量預計(ji)超過170萬個(ge)。

“特效藥”股價先動

除口罩(zhao)、防護服、消(xiao)毒劑(ji)這(zhe)些抗疫防護物(wu)資外,抗gong)《疽┤wu)和所謂“特效藥”的nan)蟹 傲俅彩shi)驗也時(shi)刻牽(qian)動著市場的神經。

此前,權威(wei)醫學(xue)期刊《新英格(ge)蘭jia)窖xue)雜志(zhi)》(NEJM)發表了美(mei)國首例新型(xing)冠狀(zhuang)病毒確診病例的診療過程以yue)傲俅脖硐鄭 渲刑ti)到(dao)一款(kuan)名叫瑞德西韋(Remdesivir)的藥物(wu)展(zhan)現出較(jiao)好的療效。

這(zhe)一消(xiao)息(xi)立即引(yin)起(qi)了國內相關部門nuo)母gao)度重視,瑞德西韋也迅(xun)速獲(huo)批在國內進行臨床試驗,並在2月4日(ri)運抵中國。國內上市公司(si)對yuan)艘卜從ρxun)速,紛zhui)淄tong)過公開渠道披露與瑞德西韋背(bei)後的生物(wu)制藥公司(si)吉(ji)利德之間的關系。

其中,博(bo)騰股份、永(yong)太科(ke)技先後發布公告稱,已收到(dao)吉(ji)利德關于相關抗gong)《疽┤wu)高(gao)級中間體的正式業務詢盤;九洲藥業、上海醫藥則表示,與吉(ji)利德為戰(zhan)略yuan)獻zuo)伙伴或與相關產品有戰(zhan)略yuan)獻zuo)關系。

2月5日(ri)及6日(ri),九洲藥業、博(bo)騰股份、永(yong)太科(ke)技持(chi)續漲停,上海醫藥兩jiao) 欠%。

除瑞德西韋外,2月4日(ri),中國工程院(yuan)院(yuan)士、國家(jia)衛健委高(gao)級別(bie)專家(jia)組成員李蘭娟團隊公布關于新冠肺(fei)炎(yan)的最(zui)新研究成果稱,阿比朵爾(er)、達蘆那韋兩種藥物(wu)或能有效抑(yi)制病毒。

而對應到(dao)A股市場,擁(yong)有這(zhe)兩款(kuan)藥物(wu)專利的上市公司(si)如江甦吳(wu)中、東音(yin)股份、人福醫藥、九洲藥業等(deng),也全(quan)部在5日(ri)、6日(ri)收獲(huo)兩連(lian)漲停。

但即便股市反響(xiang)迅(xun)速,一種新藥從臨床研究進入到(dao)臨床應用階段還有很長的路要走。2月6日(ri)晚(wan),中日(ri)友好醫院(yuan)發聲闢謠瑞德西韋“顯(xian)效”說,表示臨床研究當日(ri)才(cai)開始,還需要時(shi)間。此前,中日(ri)友好醫院(yuan)曾表示這(zhe)項(xiang)臨床研究計(ji)劃的預計(ji)結束時(shi)間為4月27日(ri)。

疫情對未(wei)來影響(xiang)幾何(he)

中泰證(zheng)券研究所在2月1日(ri)發布的nan)芯勘 嬤校 磁ARS期間的醫藥股走勢指出,2003年時(shi)bei)跗諞 槁yan)期,醫藥指數(shu)小幅跑贏滬(hu)深300指數(shu);疫情爆發期,醫藥行業指數(shu)跑輸(shu)滬(hu)深300,且有擴大趨勢;疫情控制期,醫藥行業指數(shu)出現一定程度ran)厴吹   婧笤俁然(ran)羋洌壞dao)最(zui)後疫情逐漸平jiao)xi)期,醫藥行業指數(shu)基本jing)突hu)深300 走勢一致。

在這(zhe)份研報中中泰證(zheng)券認為,醫藥行業存在階段性、結構(gou)性行情,但疫情的影響(xiang)只是(shi)短期,對醫藥行業長期發展(zhan)趨勢不影響(xiang)。

在春節開盤後,雖然(ran)與疫情相關的藥品、醫療器(qi)械、醫用防護服等(deng)產品生產企(qi)業成為主要受益對象(xiang),也成為大盤下跌(die)中逆勢走高(gao)的少數(shu)板塊,但武漢科(ke)技大學(xue)金融證(zheng)券研究所所長董登新接you)塴痘 xia)時(shi)報》記者(zhe)采(cai)訪時(shi)表示,他認為醫療板塊也只是(shi)第(di)一季度的短期受益。

第(di)三方研究機構(gou)透鏡(jing)公司(si)研究創始人況玉清的觀(guan)點更為尖(jian)銳。他對《華夏(xia)時(shi)報》記者(zhe)表示,單就疫情來說,防疫物(wu)資個(ge)股和生物(wu)檢測相關的個(ge)股受益是(shi)正常的,但是(shi)普漲的醫藥股當中有很多缺乏邏(luo)輯,首先特效藥短期內不能投入使用,也有些對醫藥個(ge)股的炒作(zuo)就像炒作(zuo)雙黃連(lian)一樣“瞎起(qi)哄(hong)”。

他認為,在非理性的普漲下,醫藥股現在被資金當作(zuo)是(shi)避險zhan)弁wan)。他同時(shi)指出,監管機構(gou)目前也在釋放利好消(xiao)息(xi)對沖疫情帶(dai)來的影響(xiang),外圍(wei)股市也表現很好,A股要有信pan)模 腫zhuang)只是(shi)暫時(shi)的。

在分析此次(ci)疫情對整體股市和未(wei)來經濟的影響(xiang)時(shi),中商智(zhi)庫首席研究員李建軍(jun)對《華夏(xia)時(shi)報》記者(zhe)表示,第(di)一個(ge)交易日(ri)的大跌(die)到(dao)後面幾天的趨于理性,包(bao)括北向資金的持(chi)續流(liu)入,總體上來說,市場認為此次(ci)疫情是(shi)一個(ge)短期的沖擊。

李建軍(jun)認為,國家(jia)在貨(huo)幣(bi)政策、監管政策和財政政策等(deng)方面都(du)對疫情做了對沖和支持(chi),為市場提(ti)供(gong)了更多的流(liu)動性、為企(qi)業後續經營和恢復提(ti)供(gong)了費yan)玫募jian)免、也為市場提(ti)供(gong)了一個(ge)安(an)全(quan)墊,對市場走勢留有很好的空間。

但他同時(shi)認為,疫情沖擊和政策對沖只是(shi)股市基本面的其中一個(ge)方面,未(wei)來特別(bie)是(shi)中小企(qi)業的恢復情況,還需要中長期關注。

他也提(ti)醒(xing)稱,雖然(ran)目前我們(men)的主要精力還是(shi)放在疫情上,但包(bao)括英國脫歐、全(quan)球經濟走勢和中美(mei)貿易協定談判(pan)推(tui)進情況等(deng)在內的各種因(yin)素(su),也對國際資shi)玖liu)動和A股存在巨(ju)大影響(xiang),同樣不可(ke)忽(hu)視。

編輯︰嚴暉  主編︰陳鋒


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